Neuquén hace bien los deberes y logra respaldo internacional
El presente por el que transita la provincia de Neuquén no sólo se refleja en el desarrollo acelerado de Vaca Muerta y en la multiplicidad de obras de infraestructura -destinadas tanto a saldar deudas heredadas como a consolidar el rumbo- sino también en la confianza de los mercados internacionales, que valoran la administración transparente y los resultados del modelo neuquino que puso en marcha el gobernador Rolando Figueroa.
Lo nuevo es que, al término de un roadshow virtual que se prolongó a lo largo de tres días y en el que participaron más de 30 inversores internacionales, la Provincia anunció una nueva emisión de bonos senior unsecured en dólares, con una vida media de 7 años. Un dato no es menor: esta transacción marca el regreso de Neuquén al mercado de capitales internacional ‘new money’, del que permanecía ausente desde abril de 2017, nada menos que nueve años.
Los fondos que se adquieran serán destinados de forma íntegra a acelerar el plan de obras públicas que impulsa la actual gestión, con el objetivo de sumar infraestructura estratégica para afrontar no sólo el crecimiento actual, sino también el que se proyecta para esta provincia que es la que mayor cantidad de puestos de trabajo genera y la que ostenta los mejores indicadores económicos del país.
Este jueves, la Provincia a la que no sólo mira el país sino también el mercado internacional de los hidrocarburos, emitió un bono de U$S 500 millones, con una tasa de interés del 7,35% y una vida media de 7 años. De este modo, logró la menor tasa de financiación entre las restantes provincias que han vuelto al mercado internacional.
Según pudo saberse al respecto, el bono tendrá una amortización anual de 1/3 en los años 2032, 2033 y 2034, con una opción de recompra a la par en 2031. Llegado el momento de la opción de recompra, la provincia analizará si cancela anticipadamente la deuda con los excedentes de fondos que generará la duplicación de la producción actual de petróleo y el incremento de un 50% en la producción de gas, dado que se encontrarán plenamente activos los oleoductos, gasoductos y el desarrollo del Gas Natural Licuado (GNL).
A diferencia de otros procesos de endeudamiento orientados a atender urgencias fiscales, esta colocación responde a una planificación de largo plazo. La Provincia accedió al mercado internacional desde una posición de solidez financiera y con el objetivo de obtener recursos que permitan acelerar las obras públicas que demandará la expansión de la actividad económica.