YPF acordó canje de deuda y despeja su horizonte: crucial para Vaca Muerta
YPF concretó este jueves su canje de deuda, y despejó así, con poco margen, su horizonte financiero para el corto y mediano plazo. Fue con una participación de 60% del bono corto que vence en marzo de este año. Implica un alivio por US$ 630 millones en pagos de capital e interés acumulado hasta diciembre de 2022.
Lo importante del paso, obviamente, es la elusión de un default que hubiera sido catastrófico, no solo para la empresa, sino para el horizonte petrolero argentino, en el que tiene un dominio mayoritario. Ahora la empresa recupera disponibilidad de fondos para destinar a la inversión. Sin inversión, una petrolera es nada.
Tras el apoyo de los grupos de bonistas, la compañía emitirá ahora tres Obligaciones Negociables (ON) con vencimiento en 2026, por un monto de U$S 775,3 millones; en 2029 por un total de US$ 747,8 millones; y en 2033, por US$ 575,6 millones.
"YPF alcanzó un nivel de participación del bono corto de 60% y de la totalidad de bonos cercana al 32%, resultando en la emisión de nuevos títulos al 2026, 2029 y 2033 por aproximadamente 2.100 millones de dólares", señaló la compañía.
Según confiaron a Télam fuentes de la petrolera, el éxito de la operación se debe a que consiguió sortear el vencimiento por US$ 413 millones previsto para el próximo 23 de marzo pero, también, porque permitió refinanciar casi un tercio del total de deuda de la empresa que, ahora, tendrá un perfil más adecuado a sus planes de expansión.
Con el resultado anunciado hoy, YPF obtendrá la validación del Banco Central en relación con el requerimiento de refinanciación exigido por la normativa cambiaria que exigía a todas las compañías con vencimientos de deuda mayores a US$ 1 millón a renegociar el 60% de los vencimientos hasta el 31 de marzo.
"El ahorro de divisas conseguido para el año 2021, considerando la refinanciación de pagos de capital e interés de todos los bonos que ingresaron al canje, supera ampliamente el requerimiento de refinanciación del 60% de su bono con vencimiento en marzo 2021", aseguró YPF.
